ولفگانگ در حال سفر در فضای بیرونی است که هیولایی که در نظر او به شکل زنی زیبا جلوه می‌کند، در سفینه‌اش ظاهر شده و با او همبستر می‌شود. سپس سفینه مجبور به فرود در سیاره‌ای می‌شود که یک تبعیدگاه و مستعمره مجازاتی است. او در آنجا با میراندا آشنا می‌شود که به او دل می‌بازد. گروهی از زندانیان از او و سفینه‌اش برای فرار از سیاره استفاده می‌کنند. اما هیولایی که اکنون در درون ولفگانگ رخنه کرده بیدار می‌شود و تنها عشق میراندا می‌تواند او را نجات دهد.

فردریک در دوران کودکی به اشتباه به جای اینکه شاگرد یک هدایت‌گر کشتی شود، به شاگردی یک دزد دریایی درآمده بود. اکنون با رسیدن به سن ۲۱ سالگی، قرارداد فردریک بالاخره به پایان رسیده و او با خوشحالی خدمت به دزدان دریایی را ترک می‌کند. وقتی فردریک با میبل زیبا، یکی از دختران متعدد سرلشکر استنلی ملاقات می‌کند، آن‌ها عاشق یکدیگر می‌شوند و تصمیم به ازدواج می‌گیرند. با این حال، زمانی که دزدان دریایی تصمیم می‌گیرند خودشان با بقیه دختران سرلشکر ازدواج کنند و مشخص می‌شود که تاریخ تولد فردریک آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست، مشکلات و پیچیدگی‌هایی به وجود می‌آید.